今回、お話をお伺いした方
株式会社Core Management 代表 石田 渉 様（写真）
課題
- 組織拡大に伴い、コンプライアンス維持（意向把握や面談記録）への漠然とした不安があった。
- 従来の仕組みは事務工数や操作性に改善の余地があると感じていた。募集人の負担に加え、事務部門の隠れた負担も課題となっていた。
目的
- 事務負担を増やさずに、強固なガバナンス体制を構築すること。
- 「現場が営業に専念できる」操作性の高いシステムを導入し、組織拡大の土台を作ること。
効果
- Googleカレンダー連携等により、日時管理や入力のストレスが劇的に改善。
- 募集人から「圧倒的に使いやすい」との評価を得て、現場の募集人からの全面的な賛同を得た移行を実現。
株式会社Core Managementさまは、未経験からスタートした若く活力のあるメンバーが集い、新たな価値を創造し続ける保険代理店です。組織が急拡大する中で、いかにガバナンスを維持し、現場の生産性を高めるか。導入の経緯とその効果について、石田様にお話を伺いました。
組織拡大の壁は「コンプライアンス」と「現場負担」の両立
——システム導入を検討されたきっかけや、当時の課題感を教えてください。
石田様
一番の理由は、コンプライアンスの観点です。人数が増えていく中で、面談記録や意向把握の体制をきちんと整えるべきだという話が社内で上がっていました。実際に、業務管理責任者が保険会社各社と管理体制について会話をするなかで、さらなる改善の余地があると感じる部分もあり、「今のままでは安心して組織を拡大できない」という強い危機感を感じていたんです。
既存のサービスも活用していましたが、どうしても事務方作業に時間を取られたくない営業マンからすると、少し複雑に感じる部分がありました。コンプライアンスを強化しようとすると、どうしても現場の負担が増えてしまい、そのバランスをどう取るべきか、ずっと課題に感じていました。
決め手は、現場メンバーの「圧倒的に使いやすい」という一言
——数あるシステムの中から、MCエキスパートクラウドを選んだ決め手は何でしたか？
石田様
最終判断の際、現場の募集人代表を呼んでヒアリングしたのですが、彼が「圧倒的にこっちの方が使いやすい、入力工数がかからない」と断言したことが大きかったですね。管理側が「やれ」と押し付けるのではなく、現場が「これならいい」と認めたことが、導入の決定打になりました。
——あの時の現場の方の反応は、私にとっても非常に印象的でした。石田様からは、弊社の姿勢についても温かい言葉をいただきましたね。
石田様
そうですね。弊社は、未経験から保険業界に挑戦し、共に成長を続けている組織です。同じように猛スピードで伸びているWizleapさんとなら、一緒にいい関係を築きながらスタートできると、そのチャレンジングな姿勢へのシンパシーも、導入を決めた大切な要因の一つです。
Googleカレンダー連携とフェーズ制御により、現場と管理双方の業務効率化を実現
——導入後、特に価値を感じている機能はどこでしょうか。
石田様
Googleカレンダーとの双方向連携は、もう「めちゃくちゃ使いやすい」の一言です。MCエキスパートクラウド側に入れてもGoogle側に反映されるし、その逆も。今は全員がスケジュール管理を完全に移行しています。
——ありがとうございます。利便性が高まった一方で、管理面での変化もあったのでしょうか？？
石田様
実は、以前は、コンプライアンス遵守のために細やかな『運用』でカバーする必要があり、事務部門に負荷が生じている部分がありました。それが今では、システムが自然にコンプライアンス体制構築をサポートしてくれる。(*1)本来手動でやるべき管理が自動化されるのは、本当にありがたいですね。
(*1)MCエキスパートクラウドのフェーズ制御は、コンプライアンス遵守を、煩雑な『運用』に頼るのではなく、システム『仕様』で自然にサポートできるようになりました。 成約報告には意向把握が、意向把握には面談レポートが必須といった具合に、システムがフェーズを強制制御。顧客情報と紐付かない予定登録もできません。 業務を進めるだけで必要な証跡が自動的に積み上がるため、管理者のチェック・催促コストを最小限に抑えられます。
意外なギャップと、細かな操作性への満足度
——導入してから、使い勝手の面で意外な発見はありましたか？
石田様
私たちのリクエストに対して、開発のスピード感が非常に早いことにも驚いています。昨日お願いしたことが翌朝には実装されているような感覚で、現場のストレスをすぐに解消してくれる姿勢には、非常に助けられています。
代理店業務の「OS」として、さらなる業務効率化を目指します
——今後の展望をお聞かせください。
石田様
今後、給与計算機能の統合や、保障ニーズから商品を絞り込む「ロ方式」のアップデートが進むと聞いています。現場がいかに事務に時間を使わずに済むか、そこをさらに追求し続けてほしいですね。将来的には、よりスマートフォンに最適化された環境なども期待しています。
——私たちはこのシステムを、代理店様の「OS」にしたいと考えています。給与計算やAI活用など、必要な機能をプラスアルファで追加していける世界を作っていきます。
石田様
期待しています。これからも現場の声を届けていくので、強力なサポートをお願いします。共に成長していけることを楽しみにしています。
