＼2026年6月保険業法改正／
ロ方式の準備
できていますか？
できていますか？
比較推奨の証跡記録・チェックを
仕組み化できるCRM
仕組み化できるCRM
「ルールはあるのに、現場で回らない」
こんなお悩みありませんか？
こんなお悩みありませんか？
比較推奨の証跡の質が担当者ごとにばらつく
記録・証跡が散らばり監査や品質評価が不安
管理者が面談証跡をチェックしきれない
そのお悩み…
の「ロ方式機能」で解決できます！
比較推奨の運用を標準化
記録の属人性を徹底的に排除！
チェック機能充実で品質を標準化
誰が見ても間違いに気づく状態の構築！
商品データベースはメンテナンス不要
認定代理店のWizleapがメンテナンスは対応！保守運用の工数削減！
ロ方式機能の詳細
保障意向→条件→商品絞り込み→
提案→面談レポート反映
提案→面談レポート反映
この一連の流れをシステム上で完結させます（2026年5月リリース予定）。口方式での絞り込み結果が、そのまま自動的に面談レポートに転記される仕様です。
手入力による転記ミスや漏れを防ぎ、監査対応可能な正確な記録を残します。
手入力による転記ミスや漏れを防ぎ、監査対応可能な正確な記録を残します。
かんたん30秒
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