＼2026年6月保険業法改正／
面談後の証跡記録
AIなら30秒で？
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保険業法の厳格化で増える事務工数を
仕組みで解決するできるCRM
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「残すべき証跡が多く、手が回らない」
こんなお悩みありませんか？
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面談証跡の記録に不備や漏れが目立つ
面談証跡の記録項目が多く営業に時間をかけられない
管理者が面談証跡をチェックしきれない
そのお悩み…
の「AI機能」で解決できます！
AIでたたき台を最速でつくる
文字起こし→面談証跡の下書きを自動で作成し事務工数を軽減
入力を揃えて品質を平準化する
AIが整理された文章で証跡を残すことにより担当者ごとの証跡のムラを無くす
文字起こしで商談をすべて記録
AIの文字起こし機能を用いることで面談証跡の一次情報を確実に保存
導入するメリット
あなたの保険代理店への影響
| BEFORE | AFTER |
|---|---|
面談後の記録が後回し |
面談直後にAIが自動で 下書き作成 |
募集人ごとに残す 証跡の粒度が異なる |
標準フォーマットで整う |
入力しているか 管理者が追いきれない |
期限管理で追える |
かんたん30秒
MCエキスパートクラウド
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