成約率1.2倍
Wizleap自社配信データの有績者分析で、ライフプラン実施群は未実施群と比べて成約率が1.2倍以上。単価は変わらず、顧客との関係が深まります。
説明書不要
現場導線に沿ったUIで、研修に頼らず使いこなせる設計。
共創型体験へ
プレビュー即時反映＋画面への直接書き込みで、対話が活性化。
PROBLEMS
保険募集人が感じる”使いにくさ”は、一つひとつ分解すると、
業務品質と業務効率という2軸に集約されます。
ABOUT
MCライフプランは、保険代理店の現場が毎日使うことを前提に設計された、ストレスフリーUIと共創型顧客体験を軸にするライフプランツールです。
従来のFPツールは「入力が面倒」「デザインが古い」「担当者のスキルに依存する」など、現場の使いにくさがそのまま成約率のボトルネックになってきました。MCライフプランは、この構造そのものを作り直すために生まれました。
FEATURES
現場のストレスを生む要因を、UIUX・AI・連携の3領域から機能として実装しました。
項目は大雑把すぎず細かすぎず最適化。タブ移動なしで完結し、面談準備時間を短縮します。
一桁入力ミス（例：高熱費200万円）や家賃の異常値、NISA枠超過、制度との整合性エラーをその場で赤点アラート表示。面談中でも即座に気付けるため、手戻りやシミュレーション崩れを未然に防ぎます。
数値を入力した瞬間にグラフが推移。顧客の目の前で一緒に数字を動かしても、即時に未来像が更新されます。
保障内容を変えたプランを複製し、同じ画面で並べて顧客に見せられます。年度表のスクロールも連動し、差分が直感的に伝わります。
面談中にグラフや表へ、その場で手書きやコメントを追加。ホワイトボードのように対話を活性化。
入力ミスや条件の付け替えは、ボタン一つ（Ctrl+Zにも対応）で直前の状態に戻せます。面談中に条件を変更しても、戻す手間で流れを止めることなく、精度を保ったまま複数案の比較を行えます。
初回ヒアリングや短時間の面談には簡易版、本格提案や複雑な家計分析には詳細版と、同一画面内で切り替え可能。面談の目的や顧客の状況に合わせて、1つのツールで全フェーズをカバーします。
ADVANTAGE 01
「入力が面倒で使わなくなる」「面談準備に時間がかかる」という現場の最大課題を、3つの機能で同時に解消します。
項目は大雑把すぎず細かすぎず最適化。タブ移動なしで完結し、面談準備を効率化。Ctrl+Zで即座に戻れる取り消し機能も備え、恐れずに試行錯誤できます。
基本情報の不足、NISA枠超過、制度との整合性エラーをその場でアラート表示。入力ミスや抜け漏れによる面談後の手戻りを未然に防ぎます。
数値を入力した瞬間にグラフが推移。結果を見ながら入力できるため自己確認が容易。
ADVANTAGE 02
入力画面とキャッシュフローグラフを左右分割で同時表示。
顧客の目の前で数字を動かしても、右側のグラフが即時に変わり、間違いはその場で赤点が出る。
戻るボタンでいつでもやり直せるから、試行錯誤を恐れず「一緒に未来を描く」面談ができます。
入力画面と将来キャッシュフローグラフを左右に並べて同時表示。数字を打った瞬間に右側が動くので、顧客が納得しながら数字を変えていける。
「家賃120万円」「高熱費200万円」といった一桁間違いを即座に検知して赤点表示。入力ミスが提案精度を壊す前に、その場で気付けます。
入力ミスや条件の付け替えを、ボタン一つ（Ctrl+Zにも対応）で直前の状態に戻せます。面談の流れを止めることなく、複数の条件を精度を保ったまま比較できます。
キャッシュフローグラフや年度表に、その場で線を引いたりコメントを重ねたり。ホワイトボードのように指差し確認しながら対話を進められます。
FPツール一般ではなく、保険募集人の面談現場を知り尽くした開発チームが作ったから、保険提案への流れが自然。数字のその先にある「保険の価値」に、会話が自然と辿り着きます。
SCENES
機能は”使ってはじめて”意味を持ちます。MCライフプランが現場にもたらす4つの瞬間をご覧ください。
SCENE 01
触れた瞬間に動かし方がわかるUI。タブ移動も画面遷移もなく、入力が会話のリズムにそのまま乗るから、提案の中身に意識を注げます。
SCENE 02
数字を一緒に動かすと、顧客の質問が「どうなるの？」から「こうしたい」に変わります。売り込みではなく、自分の人生を自分で決める対話へ。
SCENE 03
表示項目を選択してPDF化。リッチなデザインでそのまま顧客に渡せる提案書が、面談中に完成します。
SCENE 04
ライフプランは、生涯パートナーとして関係を育てる起点。ライフイベントの変化に合わせて声をかけ続ける、継続的な関係構築の基盤になります。
INSURANCE SIMULATION
保険募集人のためのライフプランだから、シミュレーションも保険提案に直結する設計。
「なぜこの保険が必要か」を、数字と時系列グラフで顧客に伝えます。
世帯主に万が一のことがあった場合、死亡保険金がいつ・いくら入り、家計がどう変わるか。キャッシュフローグラフ上に死亡保険金1億円の流入タイミングが可視化されるので、「この保険があればこう守られる」を一目で示せます。
遺族基礎年金・遺族厚生年金の支給額と支給期間を裏側で自動計算し、年度表に反映。手計算では時間がかかる公的保障の試算も一瞬で済むため、面談のテンポを崩しません。「公的保障を差し引いても、これだけ足りない」を即座に示せます。
「保険に入っている場合」と「入っていない場合」のキャッシュフローを同じ画面で並べて比較。補給の有無でグラフがどう変わるかを視覚的に見せることで、保険の価値を”数字で”伝えられる。説得ではなく納得で契約に至る提案に。
COMPARISON
既存のFPツールの多くは、ITベンダーや会計業界発で、募集人の面談現場を知らない作り手が設計しています。
MCライフプランは、保険代理店機能を内包するWizleapが自社FPの面談現場から作ったツール。
この出自の差が、以下の5つの違いとして現れます。
※本比較は、保険代理店向けに広く利用されている汎用FPツールの一般的な傾向をもとに、Wizleapが整理したものです。
AI ASSIST
AIオプション契約で、入力補完と面談の文字起こしによる基本項目入力が利用できます。
ライフプラン入力項目の補完をAIが支援。作業負荷を下げながら抜け漏れを減らします。（AIオプション契約）
対面面談の文字起こしから基本項目を自動入力。会話がそのまま資料化されるワークフローへ。（AIオプション契約）
INTEGRATION
顧客情報の多重入力から解放され、ライフプラン作成から契約管理まで一気通貫。
MCEC上のIDで連携でき、作成した資料は自動で案件フォルダに格納されます。
MCECの顧客DBから自動取込
面談・シミュレーション
案件フォルダへ自動格納
契約・保全・継続管理
DEVELOPER STORY
当社は「マネーキャリア」というお金の相談プラットフォームを運営する、代理店機能を内包する会社です。生命保険協会の業務品質対応基準をクリアした認定代理店として、累計20万名以上の相談を実施し、月間問合せは1万件。配信先の保険代理店は累計330社以上にのぼります。
配信先の募集人の有績者を分析したところ、共通して「ライフプラン作成を面談の最重要ポイント」に置いていました。ライフプランを実施した面談は、実施しなかった面談と比べて成約率が1.2倍以上（自社配信データ）。単価は変わらないまま、顧客との信頼関係が深まり、長期のパートナーとして選ばれる関係に変わっていく。
この結果を「再現可能なもの」にするには、誰でも扱えるツールが必要でした。だから私たちは、社内FPチームが毎日の面談で使うためのツールを自分たちで作り、磨き続けています。それがMCライフプランです。
MC CLOUD SERIES
MCクラウドシリーズは、保険代理店の業務全体を支える統合プラットフォーム。
ライフプランを含む各アプリケーションが同じ基盤で連携し、業務ごとに必要なものを選んで組み合わせて利用できます。
※ 一部の機能は順次リリース予定です。
FAQ
30分の無料デモで、直感UIと共創体験をそのまま体感いただけます。
機能・優位性・ロードマップ・契約条件まで収録した資料のダウンロードも可能です。情報収集段階のお問い合わせも歓迎します。
