認定代理店が自社のために開発した、
制度対応や監査対応という「守り」をシステムが引き受けることで、
募集人が「攻め」の営業に集中できる環境を作ります。
とは保険代理店に特化した顧客管理システムで、対応品質の向上とAI活用による業務効率化を実現します。
生命保険協会の業務品質対応基準を満たした認定代理店、マネーキャリアのノウハウが詰まっています。
が解決する課題
自社案件と、MCマーケットクラウドから配信された他社との共同募集案件を一元的に管理できます。
認定代理店のマネーキャリアと同等のレポート項目を採用しており、監査時も安心です。AIを活用した面談レポート自動作成機能もご利用いただけます。
共同ゲートウェイと連携し、成約商品を一覧で効率的に管理できます。管理者は、当初意向と異なる最終意向を漏れなくチェックできます。
契約後の定期フォローや満期更新、高齢者・特定保険の連絡タイミングを通知することで、保全漏れを防止します。
あらゆる「実績」を、ダッシュボード上で確認し、募集人ごとの分析やフィードバックに活用できます。
スマートフォンから顧客情報の閲覧や面談レポートの提出が可能です。
口方式機能の詳細
この一連の流れをシステム上で完結させます（2026年5月リリース予定）。
口方式での絞り込み結果が、そのまま自動的に面談レポートに転記される仕様です。
手入力による転記ミスや漏れを防ぎ、監査対応可能な正確な記録を残します。
※画面は開発中のため、変更となる可能性があります
※無料版利用代理店含む
最短で契約後1週間程度でご利用開始いただけます。
お客様側での複雑な準備は不要です。
既存システムからのデータ移行がある場合は、データ量に応じて2〜4週間程度を目安にご案内しております。
ご利用人数や導入プランに応じて料金が異なります。
詳しくはお問い合わせください。無料のお見積もりも承っております。
はい、ITに不慣れな方でも直感的に操作できるよう設計されています。
導入時のレクチャーやマニュアルもご用意しておりますのでご安心ください。
はい、CSVやExcelでのデータインポートに対応しています。
移行サポートも提供しておりますので、スムーズな切り替えが可能です。
はい、専任のカスタマーサクセス担当がオンボーディングをサポートいたします。
初期設定から運用定着まで伴走いたします。
はい、レスポンシブ対応しておりますので、スマートフォン・タブレットからも快適にご利用いただけます。
SSL暗号化通信、データの暗号化保存、定期的な脆弱性診断など、万全のセキュリティ対策を講じています。
AWS上で運用しており、高い可用性とセキュリティを確保しています。
はい、口方式（商品絞込型）にも対応しております。
詳細な設定方法についてはお気軽にお問い合わせください。