保険代理店向け
とは保険代理店に特化した顧客管理システムで、対応品質の向上とAI活用による業務効率化を実現します。
生命保険協会の業務品質対応基準を満たした認定代理店、マネーキャリアのノウハウが詰まっています。
が解決する課題
自社案件と、MCマーケットクラウドから配信された他社との共同募集案件を一元的に管理できます。
認定代理店のマネーキャリアと同等のレポート項目を採用しており、監査時も安心です。AIを活用した面談レポート自動作成機能もご利用いただけます。
保険商品だけでなく、株式・証券などの金融商品も一覧で効率的に管理できます。
契約後の定期フォローや満期更新、高齢者・特定保険の連絡タイミングを通知することで、保全漏れを防止します。
あらゆる「実績」を、ダッシュボード上で確認し、募集人ごとの分析やフィードバックに活用できます。
スマートフォンから顧客情報の閲覧や面談レポートの提出が可能です。